事件驱动上，一方面，从产业风向出发，在特斯拉召开的年度股东大会上，除了最新款原型车Cybertruck非常关注外，其搭载特殊应用程序和电机控制器的AI人形机器人（擎天柱）也同样“吸睛”，马斯克甚至表示，未来人形机器人市场规模或将超过百亿美元，远超于汽车需求。

  另一方面，英伟达作为全球AI产业执牛耳者，其CEO黄仁勋也在比利时2023年半导体大会中提出：“我们正在经历两个同时发生的平台过渡期，加速计算和生成式人工智能，人工智能的下一个浪潮将是具身人工智能（人形机器人）。”

  值得一提是，在高端制造和人工智能风口期下，北京近期也发布了《促进通用AI创新发展的若干措施》，提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用AI新路径等内容。

  在消息面等多重因素驱动之下，A股市场与机器人行业相关的减速器概念板块也纷纷闻风而动，异军突起。板块内不乏丰立智能、优德精密、昊志机电和埃夫特等概念股成员，均在市场资金追捧之下，证券交易市场股价涨幅均超10%。

  众所周知，机器人是人类根据不同任务场景需求而开发的具备可编程动作的执行机构。项目分类上，机器人通常能分为注重工业制造应用的工业机器人和注重人类交互的服务机器人两大类。其中，应用于服务类场景的人形机器人被视为AI领域的终极形态。

  从机器人产业链的方面出发，虽说不一样的机器人在产业链整体构成中存在一定的差异，但大体的行业“微笑利润曲线”特性和减速器、伺服系统和控制器三大件仍是共同特征。

  以特斯拉人形机器人“擎天柱”原型机为例，为了更好达到机器人本身形态、动作的“拟人性”，特斯拉也在人形机器人中的手臂、躯干和颈部等部位搭载更多的谐波减速器（20台）。

  基于减速器在机器人本体中充当精密控制的核心作用，因此减速器也被誉为“工业机器人的心脏”，产业价值量在零部件环节中占比高达35%左右。

  在以往，国内虽说坐拥全球增速最快、体量最大的机器人市场，本土厂商也在中低端通用减速器等领域已具备全球竞争力，但高端的精密减速器仍更多仰赖进口。

  以全球机器人的“四大家族”为例，据全球RV减速器龙头纳博特斯克年报多个方面数据显示，其在全球RV减速器市场的占有率已达60%；而全球谐波减速器龙头哈默那科的产能约为372万台/年（2022年底），也大幅领先于本土端的绿的谐波、来福等国产品牌产能之和。

  不过，发展高端制造的风口期下，顶层设计也将机器人产业写入对应的五年规划，将产业政策扶持逐步细化到全产业链的所有的环节，并对相应的性能、发展目标等提出具体指导。

  在《“十四五”机器人产业高质量发展规划》中，已提出“到2025年，机器人整机综合指数达到国际领先水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同种类型的产品水平，到2035年，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。”

  同时，以绿的谐波、中大力德、双环传动等为代表的减速器厂商，也在政策扶持和市场化降本驱动中脱颖而出，并在谐波减速器、RV减速器等领域逐步推进国产替代，实现弯道超车。

  （以下内容仅是基于行业及公司基本面等公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学习，不作为买卖依据！）

  据此，梳理A股市场相关的机器人减速器概念股，以供读者参考。目前，A股市场涉及减速器概念的上市公司累计达到37家。一季报密集发布的时间窗口下，不少相关的减速器概念股也斩获较为亮眼的业绩成绩单。

  以新时达、中马传动和双环传动等为代表的概念股成员，其2023年一季度的净利润同比增长幅度均超40%。

  投资有风险，入市需谨慎，让我们做时间的朋友，享受价值投资带来的收获。对于近期股市有什么看法，欢迎读者在下方评论区讨论。

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